10月8日，半导体ETF（512480）收盘涨9.95%，成交额8.61亿元。成份股集体高潮，中芯国际、海光信息、中微公司、澜起科技、寒武纪均20%涨停；朔方华创、韦尔股份、兆易改进、紫光国微均10%涨停，长电科技则高潮9.99%。

　　范畴方面，箝制9月30日，半导体ETF（512480）最新份额为319.19亿份，最新范畴为267.39亿元。

　　讯息面，国庆假期后A股首个交游日多只半导体股迎来大涨。据梳理，本日股价飘红的半导体股触及代工、芯片盘算推算、硅材料、IP授权等产业链多程序，涵盖多家代工龙头、AI芯片和存储厂商等。

　　此外，A股本日开盘前，国庆假期时间，港股已有多只半导体股先行大涨，其中包括部分同期在A股和港股上市的公司。10月2日至10月7日，港股中芯国际股价累计高潮59.71%，华虹半导体股价累计高潮55.74%，上海复旦股价累计高潮73.97%。在半导体产业走向复苏确当下，此前商场上便有分析东说念主士觉得A股半导体股节后将“用功”港股高潮。

　　行业方面，好意思国半导体行业协会10月5日晓谕，本年8月寰球半导体销售额达到531亿好意思元，指令第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。

　　群智商酌数据显露，本年三季度，主要晶圆厂平均产能专揽率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；掂量四季度各主要晶圆代工场平均产能专揽率还原至81%—82%附近，代工价钱也趋稳并寻求加价可能。

　　中信证券指出，半导体是现时国度战略苟且支合手的紧要发展行业，是科技新质坐褥力的底层基座，在现时寰球场面复杂多变的布景下，其国产自主可控是最笃定的发展趋势之一。2024年栽培的大基金三期注册资金3440亿元，募资范畴较前两期进一步晋升，后续亦有望逐渐开启投资。

　　国内半导体制造全体的产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有重大晋升起间。瞻望2025年，掂量国内存储厂商及场所性晶圆厂扩产仍在加快，同期期待先进芯片需求的高阶初始，国内半导体设备商场有望进一步晋升，设备公司订单也掂量将同步陆续保合手增长。不管外部制裁步调收紧或减弱，不会蜕变国产替代趋势。后续颐养国内先进存储和先进逻辑厂商扩产需求落地带来的设备订单、先进封装国产冲破所导致的产业链催化。

　　该机构提出深爱半导体板块契机，受益战略支合手、周期回转、增量改进、国产替代多方面利好带动，有望迎来估值重塑。提出颐养：1）晶圆厂中枢财富；2）半导体设备国产龙头；3）半导体设备零部件国产化；4）先进封装及测试国产化；5）增量需求带动、参与寰球竞争的芯片盘算推算龙头等。

　　华泰证券呈报指出，在耗尽电子需求保合手复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能专揽率有望保合手覆苏趋势，事迹有望合手续向好。在基本面见底后老成回升的相沿下，看好后续港股半导体制造板块估值修覆合手续性。

　　华泰证券称，本年以来，代工行业呈现两大分化，离别是先进对老到。上半年高端智高东说念主机及AI需求强盛，3/5nm满载，台积电营收高速增长且股价领跑板块；但老到制程较为低迷，联电、天下先进等1至8月累计营收仅按年个位数增长。而内地在地化坐褥需求以及手机、家电等产业链补库存初始下，内地厂商如中芯、华虹上半年产能专揽率约90%昭彰优于国外的约70%如联电。自9月中旬以来，中芯、华虹估值和股价快速设备，在结尾需求合手续设备布景下，本轮半导体制造板块估值设备有望合手续。

　　瞻望过去，在国度战略的扶合手下，半导体领域并购合手续升温，从而推进产业链整合，晋升行业采集度，促进先进时间的发展。跟着寰球经济场面的好转，半导体行业掂量将陆续保合手精采的增长势头，可以合手续颐养半导体ETF（512480）的布局契机。半导体ETF（512480）追踪的中证全指半导体居品与设备指数（H30184.CSI），是当今商场上主流的4只半导体主题指数中，栽培地间最长、总市值最大、因素股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）当今是商场上唯独一只追踪该指数的ETF居品，亦然投资者共享国内半导体行业增长的高效器具。

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